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洞察2023:全球药物3D打印行业竞争格局及市场份额

1、全球药物3D打印行业竞争派系

3D打印技术是基于计算机构建的数字模型,通过“分层打印,逐层叠加”的方式生产制造三维实体的技术,将3D打印技术应用于制药过程的行业为药物3D打印行业

        药物3D打印按照技术成熟度可划分为三个阶段,早期概念研究、技术开发、产品开发及商业化,药物3D打印商业化发展方向主要为规模化生产与个性化制药。目前,药物3D打印作为新兴技术,全球行业内大多数公司和研究机构处于早期概念研究阶段,但也已有企业率先将3D打印技术应用到药物产品开发及商业化阶段。因此,前瞻将全球药物3D打印代表性企业分为规模化生产、个性化制药、早期概念研究与技术开发三个竞争派系。其中,规模化生产代表性企业包括司美国Aprecia、美国默沙东、中国三迭纪、德国默克;个性化制药代表性企业包括FabRx、Multiply Labs、DiHeSy、阿斯利康、研究机构TNO;概念研究与技术开发代表性组织包括密西西比大学、拜耳、中央兰开夏大学。

图表1:全球药物<a href='https://www.3ddayin.net/' target='_blank'><u>3D打印行业</u></a>竞争派系概览

目前,全球药物3D打印活跃的研究机构和公司主要分布在欧洲、美国和中国。其中,美国的规模化生产机构最多;欧洲的个性化制药机构最多。

图表2:全球药物3D打印行业代表性企业区域分布

2、全球药物3D打印行业技术排名

从技术发展来看,材料挤出成型类技术的发展更全面、更深远,其中,进入规模化生产的企业包括中国三迭纪、美国默沙东,进入个性化制药的企业包括Multiply Labs、Fabrx、DiHeSy等;粘合剂喷射成型类技术和粉末床熔融成型类技术的发展则相对较慢,其中,进入规模化生产的企业分别为Aprecia和德国默克,进入个性化制药的企业分别为阿斯利康和Fabrx、研究机构TNO;光聚合固化类技术由于目前涉及到的安全性问题亟待解决,暂无大量应用。

图表3:全球药物3D打印行业代表性企业分布(按技术)

3、全球药物3D打印行业市场集中度

从全球药物3D打印行业市场集中度来看,目前,全球约有五十余家企业和机构先后进入药物3D打印这一领域,包括数十家跨国药企。其中,美国Aprecia和中国三迭纪是目前全球开始探索药物3D打印审评通路并沿着商业化发展的唯二企业,因此行业市场集中度较高。未来,随着更多药物3D打印企业的商业化进程加速,行业市场集中度将有所下降。

图表4:全球药物3D打印行业市场集中度现状及趋势

4、全球药物3D打印行业企业布局及竞争力

全球药物3D打印行业代表性企业中,规模化生产企业布局区域均覆盖全球;个性化制药企业产品多为个性化药物3D打印机

图表5:2022年全球药物3D打印行业规模化生产企业业务布局及竞争力(单位:万片/天)
图表6:2022年全球药物3D打印行业个性化制药企业业务布局及竞争力

5、全球药物3D打印行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前,全球药物3D打印市场的竞争者较少,进入商业化阶段的企业仅有不到10家,现有竞争者竞争程度较小;药物3D打印构建了数字化制药的基础,推动药物生产流程连续自动化,提升药物开发效率及成功率,属于智能制药的核心技术,因此其替代品威胁较小;药物3D打印行业的上游供应商一般为原材料、设备及耗材等企业,有一定的议价能力;下游应用市场主要是固定制剂制药企业,议价能力一般;此外,由于;药物3D打印行业的进入门槛较高,新进入者威胁不大。

图表7:全球药物3D打印行业竞争状态总结
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