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中国3D打印材料行业产业链全景梳理及区域热力地图

     我国3D打印材料行业上游主要为基础材料开采、冶炼、加工企业,包括有色金属冶炼、橡胶加工、塑料加工等;中游为3D打印材料加工制造企业,分为金属材料、非金属材料和复合材料三大板块;下游应用包括医疗健康、航空航天建筑材料以及汽车等领域。

图表1:中国3D打印材料行业产业链结构

从产业链生态图谱来看,上游环节相关企业有宝钢集团(有色金属)、海南橡胶(橡胶加工)和宝硕型材(塑料加工);中游相关企业有悦安新材(金属材料)、华曙高科(非金属材料)以及银邦股份(复合材料);下游主要应用在宝马(汽车)、迈瑞医疗(医疗健康)等领域的企业。
图表2:中国3D打印材料行业产业链生态图谱

3D打印材料产业链区域热力地图:广东和山东地区企业集聚

根据企查猫查询数据显示,目前中国3D打印材料注册企业主要分布在广东省。其次为山东、江苏等沿海城市;陕西省的3D打印材料企业数量亦较多。
图表3:截至2023年中国3D打印材料行业企业数量区域分布(单位:家)
注:颜色越深代表企业数量越多;数据截至2023年3月14日。

从3D打印材料产业上市公司的地区分布来看,北京市3D打印材料产业的上市企业数量最多,其中不乏安泰科技(000969.SZ)、有研粉材(688456.SH)等中游环节优势企业。上海和广东两地的3D打印材料产业的上市企业数量亦较多,前者有中洲特材(300963.SZ)等中游环节优势企业,后者有银禧科技(300221.SZ)等中游上市企业。
图表4:2023年中国3D打印材料产业上市公司区域热力图(按所属地)
注:颜色越深代表数量越多。

3D打印材料代表性企业经营情况:行业整体毛利率水平有待提升

有关3D打印材料业务的业绩情况,2022年上半年,银邦股份(300337.SZ)的核心业务营收最高,超10亿元;有研粉材(688456.SH)的毛利水平较高,超过40%。

2021年,产销规模以楚江新材(002171.SZ)较高,主要系统计口径为金属材料研发及制造,包含产品较为丰富;研发投入强度先临三维(A03459.SH)较高。
图表5:2022年中国3D打印材料产业上市公司-3D打印材料业务业绩对比(单位:亿元,万吨,%)

3D打印材料代表性企业未来规划情况:行业出清落后产能,企业绿色发展

近年来,我国陆续推出政策,鼓励增材制造以及相关材料行业发展。故各大上市企业纷纷布局扩张优势产能,开拓国际市场,积极布局资本市场。
图表6:中国3D打印材料产业上市公司-3D打印材料业务规划(一)
图表7:中国3D打印材料产业上市公司-3D打印材料业务规划(二)
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